Гора Кунлун служит границей, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце затмевается, ее защитная мощь слабеет. В этот миг древние демоны стремятся прорваться к людям. Для отражения угрозы небеса направляют воина Чжун Куя. Ему удается одолеть дракона Пуду, однако силы тьмы не сдаются.
Их следующая хитрость — вселение в обычных людей. Лишь Чжун Куй и его верные спутники способны распознать эту угрозу. Они встанут на пути зла, чтобы не дать ему захватить мир смертных. Битва продолжается, требуя постоянной бдительности.