В 1941 году сотрудник госбезопасности Виктор Швец начинает опасную работу под прикрытием. Используя псевдоним Густав Шварц, он создаёт подпольную сеть для борьбы с нацистскими захватчиками.
Благодаря его усилиям, сотни людей вливаются в ряды сопротивления. Участники движения ведут диверсионную деятельность, распространяют агитационные материалы и планируют вооружённый мятеж. Во главе этой организации встаёт Василий Афонов.