1976 год. Дарси и Дафна, муж и жена, обосновались в уэльской деревне, чтобы посвятить время творчеству. Оба связаны со звуком: Дафна сочиняет музыку, используя записи, которые её супруг, работающий звукорежиссёром, собирает на свой переносной микрофон. В один из дней, занимаясь записью, Дарси неожиданно срывается в странное, похожее на магический круг, место.
Уже на следующий день к ним пришёл местный парень, представившийся соседом. Подросток стал частым гостем, постепенно завоёвывая доверие пары. Он начал делиться историями, повествуя о древних верованиях и суевериях, бытующих в этих местах.
