В ночь Хэллоуина на улицах появляется Джестер, злой фокусник в маске, наделенный сверхъестественными способностями. Его жертвами становятся одинокие прохожие. Сначала он развлекает их безобидными фокусами, но каждый такой спектакль завершается жестокой расправой.
В почти пустой закусочной его новый мишенью оказывается пятнадцатилетняя Макс, которая увлекается фокусами. Джестер молча подсаживается к ней и демонстрирует карточный трюк. Девушка не только разгадывает его секрет, но и показывает ему свой. Удивленный фокусник оставляет Макс в покое, однако их странное знакомство на этом не заканчивается.
